Импорт банковской выписки и привязка к счетам. XLSX/CSV, ручной и автопоиск для сверки, без дублей

Аватар автора
ИТ-решения для продаж | Digital for Sales
Ссылка на приложение в маркетплейсе Если компания регулярно выставляет счета в Битрикс24, после поступлений из банка часто начинается ручная сверка: открыть Excel, найти платеж, проверить ИНН, сумму и назначение, найти счет в CRM и перевести его в оплаченный статус. Когда счетов много, растет риск ошибок: можно пропустить оплату, провести не тот счет или повторно обработать строку. Приложение «Импорт банковской выписки и привязка к счетам» помогает сверять банковскую выписку со счетами в CRM. Пользователь загружает файл XLSX или CSV, приложение распознает платежи, ищет подходящие счета по ИНН, сумме, назначению и другим признакам, а затем дает вручную подтвердить, какие счета перевести в оплаченный статус. Главная идея – безопасная сверка оплат, а не автоматическое проведение «вслепую». Приложение предлагает совпадения, показывает связанные компании и сделки, подсвечивает спорные строки и проводит оплату только после подтверждения пользователя. С помощью приложения можно загрузить выписку XLSX или CSV, распознать таблицу платежей даже со служебными строками банка, сопоставить колонки, сохранить шаблон банка, разделить входящие и исходящие платежи, найти счета по ИНН, сумме, назначению и номеру документа, выбрать счет вручную, провести выбранные счета, обнаружить дубли, увидеть расхождения суммы, сохранить журнал импортов и выгрузить результат в Excel. Ключевые преимущества: импорт выписки, сверка поступлений со счетами CRM без ручного поиска, поиск по ИНН, сумме...

0/0


0/0

0/0

0/0

0/0