Из полей Задачи - в поля CRM и смарт-процессов. Приложение для CRM Битрикс24
Digital for Sales. Юрий Павлюк
Автозапись в связанную с задачей сущность при ее завершении Когда может быть полезно приложение? Большинство задач, которые ставятся в Битрикс24, связаны с другими элементами. Это могут быть карточки CRM (лиды, сделки, контакты, компании) и смарт-процессы. Иногда – сразу несколько связанных элементов. По факту выполнения задачи зачастую необходимо передать данные из ее полей в связанную карточку. Штатными средствами автоматически (при завершении задачи) “перебросить” информацию невозможно. Решение – наше приложение. Бизнес-кейс Агентство оказывает маркетинговые услуги. В ходе работы над проектами из смарт-процесса ставятся задачи для дизайнера. Например, он должен нарисовать логотип, залить файл в “облако” и ссылку на логотип указать в пользовательском поле задачи. Но в итоге ссылка должна оказаться в поле смарт-процесса. До установки приложения сотруднику приходилось каждый раз вручную копировать ее из задачи в смарт. А теперь это происходит автоматически. Основной функционал В настройках приложения пользователь выбирает штатное или пользовательское поле задачи. И указывает, в какое поле какой сущности связанной пробрасывать результат. Например, выбирает из одного выпадающего списка сущность “Сделка”, а во втором выпадающем списке поле сделок указывает нужное. При закрытии задачи приложение проверит, заполнено ли отслеживаемое поле в задаче. Если да – проверит, существует ли правило проброса информации в другие поля. Если да – пробросит данные (предварительно получив...