Запрет редактирования полей. Приложение для CRM Битрикс24

Аватар автора
ИТ-решения для продаж | Digital for Sales
Защита выбранных полей от изменения. Настраиваемый список сотрудников, которым разрешено их редактирование Когда может быть полезно приложение? Нельзя выдать ограниченные права на редактирование карточки: по умолчанию изменять значения любых полей либо можно, либо нельзя. Дуализм без полутонов) На старших тарифах можно скрыть некоторые поля, точнее наоборот – открыть для избранных. Но ограничение видимости не то же самое, что ограничение редактирования. А на практике часто нужно дать сотруднику редакторские права, но так, чтобы они не распространялись на определенные поля. В этом и поможет наше приложение. Укажите, какие поля следует защитить, кому можно их редактировать (конкретные фамилии и/или роли). Зафиксируйте текущие значения этих полей – и с этого момента начнется магия… Бизнес-кейс С одним и тем же клиентом работают сотрудники нескольких департаментов компании. Потому что он приобретает разные услуги-товары и взаимодействует, таким образом, с разными отделами. Карточка Компании в CRM – одна. У нее один “главный” ответственный, но еще несколько сотрудников по понятным причинам имеют право редактировать карточку. В итоге нередко происходят конфликты или попросту неразбериха. Например, когда один сотрудник вносит в поле Комментарий свою информацию, стирая данные, внесенные ранее коллегами. Либо меняет контактные данные в карточке. Либо заполняет поле “Теплота отношений с клиентом” на основании собственных характеристик вместо тех, что указали сотрудники другого...

Скачать Видео с Дзена / Dzen

Рекомендуем!

0/0


0/0

0/0

0/0

Скачать популярное видео

Популярное видео

0/0