Урок 29. Карточки компаний: структура и логика | Обучение Битрикс24

Урок 29. Карточки компаний: структура и логика | Обучение Битрикс24 Если вы всё ещё ведёте клиентов в Excel или блокноте — пора переходить на современный уровень! В этом видео вы узнаете, как работать с компаниями в CRM Битрикс24, вести их грамотно, структурировать всю информацию и автоматизировать взаимодействие. Мы покажем, зачем использовать раздел “Компании” в B2B-сегменте, как правильно заполнять карточку, какие поля создавать, как подключать реквизиты, отслеживать историю и настраивать автоматизации. Этот урок подойдёт всем, кто хочет организовать клиентскую базу юридических лиц и не потерять ни одного важного взаимодействия. 📌 Что обсудим в видео: • Как устроена карточка компании в CRM Битрикс24 • Какие данные нужно собирать: реквизиты, адреса, ссылки, даты, файлы • Как создать поля для аккаунт-менеджера и руководителя проекта • Как использовать данные о компании в автоматизациях и бизнес-процессах • Работа с ИНН: автоматическая подгрузка реквизитов из налоговой базы • Интеграция с шаблонами документов: договора, соглашения, акты • Как связать компанию с контактами, сделками, лидами и документами • Отображение истории, взаимодействий, предложений, счетов • Импорт, экспорт, фильтры, настройка прав доступа Это видео — полное руководство по разделу “Компании” в CRM Битрикс24. Узнайте, как настроить всё под себя и обеспечить прозрачность и контроль всех клиентских данных. 👍 Ставьте лайк, если видео было полезным 📌 Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые...