Начало пути: Военно-грузинская дорога, храмы Александра Невского и Метехи в Тбилиси - история веры и испытаний

Это первый фильм-путешествие, в котором зритель вместе с паломнической группой проходит путь от звонкого майского воздуха Владикавказа и туманной Военно-грузинской дороги до дождливого, но удивительно тёплого Тбилиси и его святынь. Через кадры дороги, серого горного тумана, первой грузинской трапезы и ночного прибытия в город фильм мягко вводит в атмосферу паломничества: внешнее путешествие постепенно превращается во внутреннее, где за каждым поворотом — новая встреча, новый вопрос к собственной душе.​ Центром первой части становятся храмы Тбилиси — русский храм Александра Невского с привычными луковичными куполами и службой на церковно-славянском, где оживают истории митрополита Зиновия и старца Виталия, их скромной, болезненной, но удивительно светлой жизни, исполненной послушания, молитвы и тихих чудес. Затем действие переносится на плато Метехи — к реке Куре, царю Вахтангу Горгасали, его легендарной охоте и рождению Тбилиси, к храму Успения, пережившему войны, пожары и разрушения, но каждый раз возрождавшемуся благодаря вере людей.​ Через судьбы царицы Шушаники, Або Тбилисского и ста тысяч мучеников фильм показывает, как в этой земле страдание, верность и любовь переплетаются в один мощный духовный поток: здесь выбирали погибнуть, но не отречься от Христа, здесь чудеса происходили рядом с болью, а память о мучениках превращала мост через Куру в дорогу в вечность. Уходя с плато Метехи, автор и зритель остаются не только с восхищением перед многострадальной Грузией, но и...