СОБЕЗ, 23 серия. Оборотень

Гегемон намерен создать бактериологическое оружие — для этого он похищает со склада северян токсичные отходы. СОБЕЗ быстро реагирует на эту выходку злодея и перехватывает его на пути в Саванию. Конечно, ведущую роль в операции играет химик Вольдемар. Всё проходит успешно, но вскоре начинают происходить странные вещи, причем уже в самой Северии. По ночам в округе базы СОБЕЗа рыбаки замечают загадочное и страшное существо. Разглядеть его никто не успевает, но это что-то большое, мохнатое, с клыками и когтями. Собезовцы считают, что, по-видимому, Гегемону удалось-таки у себя в лаборатории создать некий вирус, и загадочная тварь — это продукт заражения. Днем герои пытаются выследить монстра, но безуспешно, а ночью он вновь устраивает вылазку. Тем временем Дарвин узнает из новостей о странном существе, наводящим ужас на северян, и решает поймать его для своих опытов. Замаскировавшись под ученого, он проникает в Северию. СОБЕЗ также продолжает попытки выследить монстра. Улик становится все больше — у него серая шерсть, он воет… Параллельно с этим Вольдемар замечает за собой странные вещи. Например, грязные следы, появляющиеся с утра в его комнате, и тому подобное. Наконец Дарвину как эксперту по мутантам удается поймать ночного зверя. Это огромный волк. Дарвин сажает его в клетку и доставляет в Джунглию. Каково же удивление злодея, когда на утро он обнаруживает в клетке Вольдемара. Оказывается, в ходе операции по возвращению токсичных отходов, похищенных Гегемоном...