Ночь передъ Рождествомъ 1913 годъ

Въ канунъ Рождества въ гости къ мѣстной вѣдьмѣ Солохѣ (Лидія Триденская) является Чёртъ (Иванъ Мозжухинъ). Онѣ вмѣстѣ летаютъ на метлѣ, послѣ чего Чёртъ крадётъ мѣсяцъ и прячетъ его въ тряпицу. Подвыпившіе казаки въ наступившей темнотѣ не могутъ попасть въ шинокъ и рѣшаютъ отправиться по домамъ. Поодиночкѣ онѣ приходятъ къ Солохѣ, которая одного за другимъ прячетъ ихъ въ мѣшки, чтобы онѣ не попались другъ другу на глаза, — въ томъ числѣ и Чёрта. Въ это время сынъ Солохи кузнецъ Вакула (Павелъ Лопухинъ) пытается посвататься къ красавицѣ Оксанѣ (Ольга Оболенская), но она, насмѣхаясь надъ нимъ, требуетъ, чтобы онъ принёсъ ей черевички, которые носитъ сама царица. Кузнецъ въ горѣ идётъ къ Солохѣ, видитъ мѣшки и рѣшаетъ унести ихъ въ кузницу. Уставъ по дорогѣ, онъ оставляетъ самые тяжёлые мѣшки на улицѣ, гдѣ ихъ подбираютъ колядующіе дѣвушки и парни. Вакула, у котораго остался только мѣшокъ съ Чёртомъ, идётъ къ Пацюку, чтобы спросить у того, какъ ему найти Чёрта, ибо только съ помощью Чёрта онъ можетъ достать царскіе черевички. Пацюкъ отвѣчаетъ, что тому нечего Чёрта искать, у кого Чёртъ за спиной. Вакула находитъ Чёрта въ мѣшкѣ и заставляетъ его отнести себя въ Петербургъ. Тамъ князь Потёмкинъ принимаетъ его за посла отъ запорожцевъ и даритъ ему черевички царицы. Чёртъ возвращаетъ Вакулу домой и кузнецъ его отпускаетъ. Оксана соглашается стать женой Вакулы.