Это нужно продать до конца СВО

Автоследование: Boosty: 00:00 Это Видео начало нового сезона, думаю я вас удивлю 01:47 Важные допущения 04:03 Одежда 06:28 Автомобили 07:49 Фармацевтика 10:30 Удобрения 12:06 Рыба 14:00 Флот 16:50 Порты 21:26 IT компании 23:45 Снижение ставки ЦБ 27:14 Я для вас старался Друзья, привет! Я — Антон Поляков. Это первое видео нового сезона, и я уверен, что он будет особенно интересным. В прошлом ролике я рассказывал, какие компании стоит покупать после окончания СВО, и многие из вас попросили разобрать обратную тему — кто проиграет от завершения конфликта. Сегодня именно об этом. Мы не будем подробно обсуждать очевидные истории — оборонку и предприятия, напрямую завязанные на гособоронзаказ. Гораздо важнее поговорить о компаниях, которые входят в ваши портфели, которые торгуются на рынке и кажутся устойчивыми, но на деле могут столкнуться с серьёзными проблемами. Например, ритейл. Henderson активно рос на фоне ухода зарубежных брендов, но с их возвращением конкуренция усилится, и рост компании может замедлиться. Аналогично в автоотрасли: Solar получил нишу после ухода западных и азиатских производителей, однако возвращение дилеров Европы, Кореи или Китая изменит баланс. Фармацевтика — Promomed и OzonФарма. Они воспользовались отсутствием конкуренции, подняли цены и нарастили выручку. Но возвращение крупных игроков и снижение господдержки ударят по их маржинальности. Удобрения (ФосАгро, Акрон) тоже рискуют: сверхприбыли появились из-за кризиса и высоких цен на газ в...