Как менеджеру отфильтровать горячие лиды в Битрикс24?

Аватар автора
Настройка CRM, Битрикс24 и автоматизация руками
? Вопрос дня "Как менеджеру отфильтровать горячие лиды в Битрикс 24" ? Реальный пример: 1) Лиды данного проекта имеют оригинальную особенность, они проходят квалификацию: всем лидам, которые намерены посетить клиенты, в поле - «Открытый код мероприятия» автоматически вносится уникальный код привязанный к наименованию конкретного мероприятия. 2) Механизм фильтрации базовой версии Битрикс 24 не позволяет проводить поиск по пустому полю. 3) Задача: Стандартными инструментами базовой версии создать бизнесс-процесс, который позволит решить эту проблему. 4) Решение: - Войти в раздел CRM (левая колонка панели) - - Переход в раздел Настройки (верхняя лента или во вкладке ЕЩЁ) - - - Пользовательские поля - - - - Сущность Лид - - - - Создаем новое поле –«Код мероприятия заполнен или нет ), тип поля (Да/нет) - - - - - - Открываем доступ к полу в карточке Лид - - - - - - - Выводим поле в режиме просмотра Лид в списке (шестеренка, верхний левый угол наименование полей лидов) 5) Задача: Заполнить поле информацией для всех существующих лидов 6) Решение: - Войти в раздел CRM (левая колонка панели) - - Переход в раздел Настройки (верхняя лента или во вкладке ЕЩЁ) - - - Роботы и бизнес-процессы - - - - Бизнес-процессы - - - - - Лид - - - - - - Открыть шаблон «Распределение по каналам связи» и доработать его под нашу задачу - - - - - - -Добавляем новый блок (модуль) который проверяет поле документа «Код мероприятия (открытый код)» на условия Если – поле не заполнено (равно пусто), то поле...

0/0


0/0

0/0

0/0