? Кейс-дня "Автоматическая синхронизация данных в полях между Сделками и Контактами в Битрикс24"

? Кейс-дня "Автоматическая синхронизация данных в полях между Сделками и Контактами в Битрикс24" ? Ситуация: • CRM Битрикс24, каталог «Контакты», задаем поиск по системному полю «Источник» - система фильтрации находит, например 1 000 карточек клиентов. • Повторяем поиск с этими же параметрами фильтра в каталоге «Сделки», в результате поиска система находит всего 10-20 карточек сделок. • Изучаем карточку сделки, видим что значения поля «Источник» заполнено и вроде все правильно. • Вопрос, почему ответы не совпадают, по каким причинам это сходит, почему нарушены взаимосвязи между сущностями? ? Рассмотрим на примере, как работают взаимосвязи между полями сущностей. • Создаем тестовый ЛИД, задаем источник, например «импорт из эксель» • Завершаем работу с ЛИДом (конвертируем в новый контакт, компанию и сделку) в этом случае все значения полей в том числе поля источник – «импорт из эксель» будет перенесено в карточки Контакт, Компания и Сделка. При этом очень важно помнить, что автоматически образуются связи между сущностями в следующем порядке ЛИД+Контакт+Компания+Сделки. • В случае, если при обращение клиента мы в ручную создаем новую Сделку и к сделке привязываем Контакт, то значение поля источник –Контакта, не перейдет в поле источник – Сделки. Связи любых полей в обратном порядке системой автоматически не создаются, не переносятся, не обновляются. • Чтобы решить эту проблему, был разработан БП1 (бизнес-процесс), который отслеживает все изменения полей карточки Контакт. В...