Битрикс24 - Заведение сделки, с выставлением счета и реализацией товара в CRM системе

Для создания сделки заходим CRM и нажимаем добавить. Пишем название сделки и прикрепляем контакт или компанию, можем так же выбрать "Тип сделки", "Источник" и добавить какую либо информацию в "Дополнительно". Нажимаем "Сохранить" Далее переходим в "Товары", накидываем необходимые товары (Обязательно проверяем НДС, количество, цену и включен ли НДС в цену), нажимаем "Сохранить". Далее мы можем писать "комментарии" в правой части, можем отправить письмо на почту или поставить "Задачу". Передвигаем сделку согласно воронки продаж. Для выставления Счета, необходимо перейти в "Счета" нажать на "+Счет" выбрать Документы--Счет Новый, после формирования, мы можем его сразу отправить на почту клиенту, дожидаемся оплаты, заходим обратно в сделку и делаем "Реализацию товара", передвигаем сделку дальше по Воронке и формируем УПД для клиента, и завершаем сделку. После проведения всех действий, все это сохраняется в CRM. Мы всегда сможем зайти в Компанию клиента перейти в раздел "Сделки" и просмотреть какие Сделки проводились, можем легко найти "Выставленный счет" из самой сделки прочитать все комментарии и переписку по почте с клиентом. -------- #битрикс24 #bitrix24