Автоматически приучаем менеджеров заполнять ключевые поля контактов в CRM Битрикс24

? Кейс дня «Приучаем менеджеров заполнять ключевые поля контактов в сущности контакты» ? Рассказываю: 1. Входим в портал (открываем Битрикс24) компании, которая занимается организацией онлайн конференций, семинаров и учебных курсов. 2. Открываем CRM 3. Заходим в сущность Контакты, создаем новый контакт. 4. Заполняем ключевое поле фамилия и сохраняем карточку. Несмотря на отсутствие информации в других полях Б24 позволяет сохранить неполную карточку. В итоге в каталоге контакты могут собраться много малоинформативных и бесполезных контактов. 5. Для того чтобы исключить такую возможность, запускаем бизнес-процесс контроля пустых обязательных полей. Система автоматически проверяет наличие незаполненных полей, информирует о проблеме и ставит перед менеджером задачу исправить оплошность. В теле задачи присутствует видео инструкция с правилами заполнения карточки и советами как исправить пропуски. Если менеджер не исправит положение и закроет задачу, то система после проверки опять поставить новую задачу менеджеру и будет это делать ежедневно до полного устранения проблемы. Автопроверка заполнения полей настраивается конкретно под индивидуальные потребности любого клиента. Методика авто контроля позволяет быстро обучить требованиям заполнения карточки контактов, что позволяет систематизировать и структурировать каталог Контакты. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните...