Как менеджерам работать только со своими лидами, настройка доступов и фильтров в Битрикс24?

Аватар автора
CRM Битрикс24 Лаборатория автоматизации LOG IN OFF
? Вопрос дня "Как менеджерам работать только со своими лидами, настройка доступов и фильтров в Битрикс 24" ? РассказываюЖ 1) Входим в портал (открываем Битрикс24) 2) Войти в раздел CRM (левая колонка панели) 3) Переход в раздел Лиды (верхняя лента) - Вид Канбан 4) По условиям проекта – Все лиды разделены и отсортированы для наглядности по источникам коммуникаций (поступлений), а не как обычно по типовым стадиям воронки продаж. 5) Источники коммуникаций: - Программы - E-mail - Формы обратной связи - Обратные звонки -Онлайн чаты -Типовой вход И т.д. 6) Настройка фильтра: - в поле Менеджер подставляем нужную фамилию, - сохраняем фильтр (под новым названием) и делаем его главным по умолчанию (инструмент шестеренка) - запускаем поиск, в результате поиска на экране остаются только Лиды заданного менеджера - при новом открытии раздела Лиды, этот фильтр будет включаться автоматически - каждый менеджер должен самостоятельно настроить себе такой фильтр - особенностью работы с фильтрами является то, что при отключенном фильтре менеджер видит и имеет доступ ко всем лидам компании. 6) Настройки (Права доступа) операцию предоставлении и ограничения прав доступа сотрудникам может осуществить только сотрудник с правами Администратора - отдел по обслуживанию клиентов - - создаем новую роль менеджер со своими лидами - - -настройки роли - - - Сущность Лиды (и любым другим из списка – левый столбик) – по всем параметрам чтение, добавление, изменение, удаление, экспорт, импорт - выставляем...

0/0


0/0

0/0

0/0