Шахерезада. Нерассказанные истории, 1 сезон, 1 серия. Метаморфоза

Султан Золотого города умирает, и преемником неожиданно называют его младшего сына, Карима. Взбешённый этим, жаждущий власти старший брат Карима Шазаман и его жена, злая ведьма Дуньязада, осуществляют коварный план: пускают в ход колдовское зелье, которое превращает нового султана Карима в огромного волосатого монстра, а потом заявляют, что этот зверь съел султана, и его нужно схватить и уничтожить. Они возлагают вину на лучшего друга Карима, Шахерезаду. Но Шахерезада, хитроумная дочь знаменитого кудесника, разгадывает их обман. Вместе со своим новым другом, джинном Халилом, она бежит из темницы и находит монстра раньше дворцовой стражи. Шахерезада и Карим чудом избегают плена и направляются в пустыню на спине волшебного летающего верблюда, Джамала. Но дворцовая стража следует за ними по пятам.