IPO ДИАСОФТ: Справедливая оценка акций | Алексей Линецкий и Александр Сиденко

В преддверии выхода компании Диасофт на IPO вместе с Александром Сиденко из канала FinDay мы записали обзор на эту компанию. Компания «Диасофт» – один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков IT-решений для финансового сектора и других отраслей экономики. За 30 лет работы на рынке финансовых технологий в компании накоплен уникальный опыт разработки, внедрения и сопровождения комплексных систем автоматизации банков, страховых и инвестиционных организаций, казначейств корпораций. 15 лет «Диасофт» инвестирует в продвижение идей и технологий цифровой трансформации, в создание и развитие омниканальной цифровой платформы. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 4 000 рублей до 4 500 рублей (включительно) за одну Акцию, что соответствует оценке «Диасофт» в размере от 40 млрд рублей до 45 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO. Базовый размер IPO составит до 800 тысяч Акций, что соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении Акций. Основную часть Базового размера IPO составят Акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии Компании в размере 500 тысяч Акций (5% от существующего уставного капитала). При этом для достижения более значимого размера IPO и создания дополнительной ликвидности для Акций на вторичном рынке действующие акционеры приняли решение предложить инвесторам часть принадлежащих им Акций в размере до 300 тысяч Акций (3% от существующего уставного...