Мать оставила свою дочь с собакой. Когда она вернулась, то поняла, что в квартиру проникли грабители.

Был 1945 год, молодой парень по имени Евгений только вернулся из армии, его девушка подарила ему маленького щенка немецкой овчарки. Не раздумывая долго, парень решил назвать его Граф. В будущем Евгений и девушка, подарившая щенка, поженились. Через 5 лет жизнь мужчины стала вполне успешной. У него была хорошая работа и любящая жена, а также верный пес, но самое важное, что судьба подарила ему дочку.