5 вопросов, которые нужно задать клиенту перед построением финансового плана

********************************************** 📣 🤩 Подборка бесплатных материалов. Смотрите базовые уроки по управлению личными финансами: 1️⃣ Мини курс «Просто про финансы» 2️⃣ Мини-курс «Финансовая свобода» 3️⃣ CЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 4️⃣ Курс «Старт в профессию Финансовый советник» ✔️ Кто такой финансовый консультант и как за полгода выйти на доход от 500 тысяч. ********************************************* ********************************************* 5 вопросов, которые нужно задать клиенту перед построением финансового плана. 🚀 Для построения финансового плана клиента, сначала нужно ответить на 5 базовых вопросов, на основе которых мы можем создать подходящую для этого человека финансовую стратегию. 1. Кто? Здесь мы узнаем все о человеке, для которого создаем финансовую стратегию: возраст, доход, опыт, риски, финансово зависимые люди и т.д. 2. Зачем? Мы узнаем мотивацию клиента и его потребности. 3. Что? Выясняем, что мы инвестируем, какие активы у клиента и какой сейчас доход. 4. Куда? Решаем, какие инструменты финансового рынка мы будем применять. 5. Как? Здесь рассматриваем вопросы, связанные с открытием счетов, покупкой доли в бизнесе и другими процедурами. 🚀 Такая структура позволяет разрабатывать финансовые планы клиентов, рассчитанные на их индивидуальные потребности и цели. #доход