Урок 23. Инструкция по настройке карточек сущностей в CRM Битрикс24

Сегодня Иван Шум продолжит рассматривать функциональность CRM, подробно расскажет про устройство и настройку карточек элементов CRM-системы. ✅Разберём интерфейс карточки лида. ✅Протестируем опции: редактирование названия, звонок, написать письмо, копировать лид, добавление в список исключений, удаление, переключение между представлениями лида. ✅Посмотрим генерацию документов на основании элементов CRM: как работает генератор документов, как настраивается, ✅Сделаем сделку, контакт, компанию на основании лида посмотрим варианты статусов лида, затронем понятие повторных и первичных лидов. ✅Разберём и настроим меню разделов сущности, под нужный сценарий. ✅Настроим общий вид карточки и разные представления вида карточек для разных сотрудников. ✅Научимся, добавлять, скрывать поля и менять их порядок, посмотрим настройки полей. ✅Подробно разберём правую колонку карточки лида: историю взаимоотношений с клиентом, написание комментариев, планирование задач, опцию "Ждать", возможность подключения Zoom, нюансы функционала "планирование встреч". Урок поможет вам легко адаптироваться в карточках, создавать удобную и понятную карточку для себя и сотрудников, применять полученные знания ко всем элементам CRM-системы.